東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至7月16日,A股26家鋁業(yè)上市公司中,有14家企業(yè)發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告,其中13家實現(xiàn)盈利,僅有一家虧損。與去年同期相比,有11家實現(xiàn)正增長,其中神火股份、東陽光等7家凈利增幅超過100%。
“上半年,鋁價處于近年來同期高位,鋁企盈利能力較好,目前該行業(yè)上市公司中報業(yè)績預(yù)告符合市場預(yù)期。”一位有色行業(yè)分析師告訴《證券日報》記者,需求方面,盡管作為傳統(tǒng)用鋁大戶的地產(chǎn)行業(yè)景氣度偏低,但汽車、電力領(lǐng)域的用量保持增長,成為鋁需求增量的主要擔(dān)當。
鋁價高位運行 多家鋁企業(yè)績預(yù)增
公開數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年以來,疫情反復(fù)疊加地緣沖突升級,導(dǎo)致鋁價一路震蕩上行。其中,滬鋁一度沖高至24020元/噸,逼近歷史新高;倫鋁連創(chuàng)新高至3766美元/噸。鋁價高位運行,多家上市鋁企發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告。
7月15日,宏創(chuàng)控股發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2022年1月份至6月份盈利4470.79萬元至5806.89萬元,成功實現(xiàn)扭虧為盈。公司表示,2022年上半年,國內(nèi)外鋁價上漲、匯率波動利好出口、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,以及強化成本管控,是公司實現(xiàn)扭虧為盈的關(guān)鍵。
7月12日,神火股份發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)增公告,預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤45.13億元,同比增長208.46%。其業(yè)績增長的原因,除了云南神火鋁業(yè)有限公司90萬噸項目達產(chǎn)外,電解鋁、煤炭產(chǎn)品售價同比大幅上漲也是重要因素。
前述分析師介紹說,鋁價整體上行,主要是因為地緣沖突擾動,一方面影響原鋁供給,另一方面推升歐洲能源價格,導(dǎo)致鋁冶煉成本升高。受LME的拉動,國內(nèi)電解鋁企業(yè)利潤升至高位。據(jù)測算,當時行業(yè)噸鋁平均利潤已達6000元左右,企業(yè)生產(chǎn)積極性較高,同時拉動了國內(nèi)鋁產(chǎn)品的出口。
不過,在美聯(lián)儲激進加息后,加之國內(nèi)疫情反復(fù),鋁價開始雙雙回落。其中,滬鋁一度跌至18600元/噸;倫鋁跌至2420美元/噸。
盡管上半年鋁價呈現(xiàn)先揚后抑走勢,但鋁企整體盈利情況不錯。上海鋼聯(lián)分析師方藝靜對《證券日報》記者表示,“2022年1月份至6月份,電解鋁加權(quán)成本均價為16764元/噸,與當月上海鋼聯(lián)鋁錠1月份至6月份現(xiàn)貨均價21406元/噸對比,全行業(yè)平均盈利約4600元/噸,較去年同期盈利水平增加548元/噸?!?br />
地產(chǎn)低迷 汽車電力成需求增量“擔(dān)當”
從我國電解鋁終端消費市場來看,建筑地產(chǎn)、交通運輸及電力電子是最主要的三大領(lǐng)域,合計占比超過六成。此外,在耐用消費品、包裝和機械設(shè)備領(lǐng)域也有應(yīng)用。
我國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1月份至5月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資52134億元,同比下降4.0%。商品房銷售面積50738萬平方米,同比下降23.6%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積831525萬平方米,同比下降1.0%。房屋新開工面積51628萬平方米,下降30.6%。房屋竣工面積23362萬平方米,下降15.3%。Mysteel統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1月份至5月份鋁型材產(chǎn)量合計223.32萬噸,同比減少5萬噸。
“盡管建筑地產(chǎn)行業(yè)用鋁占比從2016年的32%下降至2021年的29%,但交通運輸、電力電子、包裝等領(lǐng)域的鋁需求正多點開花?!狈剿囲o認為,尤其受益于新能源汽車和車身輕量化趨勢顯著,交通運輸用鋁持續(xù)上升,成為鋁需求增長的主導(dǎo)力量。在穩(wěn)增長的背景下,新能源基建也有望發(fā)力,光伏、電網(wǎng)的建設(shè)或推動電子電力行業(yè)用鋁有較大提升。
據(jù)中汽協(xié)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,在各方共同努力下,汽車行業(yè)已走出4月份的低谷,上半年汽車產(chǎn)銷量分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛。其中,6月份產(chǎn)銷量表現(xiàn)更是好于歷史同期,當月汽車產(chǎn)銷量分別完成249.9萬輛和250.2萬輛,環(huán)比分別增長29.7%和34.4%,同比分別增長28.2%和23.8%。特別是新能源汽車滲透率持續(xù)提升,將帶動鋁產(chǎn)品需求快速增長。
首創(chuàng)證券認為,2022年我國新能源汽車用鋁量將達到108萬噸,較去年同期增長38萬噸。
光伏行業(yè)對鋁的需求主要為邊框和支架兩部分,光伏邊框用鋁量約1.3萬噸/GWh,光伏裝機支架用鋁量約0.7萬噸/GWh。方藝靜認為,在穩(wěn)增長背景下,新能源基建將發(fā)力,預(yù)計2022年光伏行業(yè)用鋁量324萬噸,同比增長50萬噸。
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